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农行昨日发行500亿元次债

发布时间:2021-01-07 19:15:33 阅读: 来源:减压阀厂家

昨天,农行在银行间债券市场通过簿记建档方式成功发行次级债券500亿元,完成了在银行间债券市场的首次公开融资。据农行相关人士透露,该数字创造了国内信用类债券单次发行规模的新纪录。农行副行长潘功胜表示,作为股份制改革的重要组成部分,次级债券的成功发行将进一步提高农业银行资本充足水平,增强抗风险能力,改善资本结构,提升资本回报,有利于后续股份制改革的顺利推进和股份公司的可持续发展。

据此次发行的主承销商及簿记管理人中国国际金融有限公司在《2009年中国农业银行股份有限公司次级债券(第一期)募集说明书》中的模拟测算,财务数据以2008年12月31日为基准日;同时,发行资金运用形成的资产风险加权系数为零的情况下,发行500亿元次级债券,将使得农行的资本充足率从9.41%提高至10.88%。

据介绍,为确保债券成功发行,农行针对各类投资机构的不同偏好,设计了10年期固定利率(附5年后发行人赎回权)、15年期固定利率(附10年后发行人赎回权)和10年期浮动利率(附5年后发行人赎回权)3个品种,初始发行规模400亿元,可根据认购情况超额增发100亿元。由于投资者积极认购,最终发行规模达到了500亿元。

其中,10年期固定利率品种最终发行量为200亿元,票面年利率为3.3%;15年期固定利率品种最终发行量为250亿元,票面年利率为4.0%;10年期浮动利率品种最终发行量为50亿元,以一年期定期存款利率为基础上浮0.6个百分点,即首次票面年利率为2.85%。

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